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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Als erfahrene Spezialisten in der individuellen Verwaltung von Wertschriftenvermögen für Privatkunden betreuen wir Ihr bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl gehaltenes Vermögen.
Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Zielsetzung und Ihrer gesamten finanziellen Verhältnisse stehen Ihnen folgende Dienstleistungen zur Verfügung:
VERMÖGENSVERWALTUNG
In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche ab. Ihr Anlageziel als Basis wird gemeinsam festgelegt. Aufgrund des Auftrages wird das Portfolio Ihren Vorstellungen entsprechend zusammengestellt, laufend akribisch überwacht und der Zins- und Währungsentwicklung sowie der politischen und wirtschaftlichen Situation angepasst.
Wir treffen alle Einzelentscheide und orientieren Sie regelmässig.
Die Abrechnung wird jährlich erstellt.
ANLAGEBERATUNG
Je nach Bedarf beraten wir Sie in regelmässigen Abständen. Entscheidungen treffen Sie selbst. Diese setzen wir um und überwachen die korrekte Abwicklung durch eine Bank. Um fällige Titel und Wiederanlagen kümmern wir uns pünktlich, verkaufen gefährdete Positionen und entscheiden über die Verwendung von Bezugsrechten.
Die Grundstruktur Ihres Portefeuilles ändern wir nur nach Orientierung und Rücksprache mit Ihnen.
BERATUNG IN VERMÖGENSFRAGEN
Für andere Beratungsbedürfnisse stehen wir ebenfalls zur Verfügung, diese bedingen jedoch einen individuellen Auftrag.
Beispiele:
Beurteilung und Analyse von nicht durch uns verwaltete Depots.
Gesamtbeurteilung verschiedener Depots bei mehreren Banken.
Koordination und Vermittlung an uns bekannte, vertrauenswürdige Spezialisten bei weitergehenden Beratungsbedürfnissen und komplexen Fragestellungen, z. B. bei Fragen betreffend Erbschaften, Testamente, Steuern, Offshore-Gesellschaften, Liegenschaften, Treuhandgeschäfte etc.
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